🔎 접수대장 등록, 이렇게 시작하세요
고객 등록부터 상담 기록, 예약 확정까지
접수대장 등록의 기본 흐름을 간단히 안내드립니다.
고객 등록 → 초기상담기록지 작성 → 예약 확정
이 3단계만 이해하시면 이후 업무가 훨씬 수월해집니다.
필요한 항목부터 하나씩 확인해보세요.
1️⃣ 신규 고객 정보 등록하기
1단계 : 신규 고객 추가하기
[접수대장], [초기상담기록지], [고객관리] 중 어느 화면에서든 [고객 등록] 버튼을 찾아 클릭해 주세요.
2단계 : 정보 입력하기
새로운 창이 열리면, 안내에 따라 고객님(산모님)의 정보를 입력해 주세요.
⚠️ 연락처 입력 필수
고객님의 연락처는 고객 등록을 위한 필수 정보예요.
연락처가 입력되지 않았을 경우 등록되지 않으니 주의해 주세요.
3단계 : 등록 완료하기
모든 정보 입력을 마친 후 화면 하단의 [등록] 버튼을 누르면, 신규 고객으로 등록이 완료됩니다.
등록 후 목록에서 확인하고 싶으실 경우 고객관리 메뉴를 눌러주세요.
⚠️중복 등록 방지 시스템
입력된 연락처를 기준으로 기존 고객 여부를 자동으로 확인합니다.
동일한 연락처가 존재할 경우 중복 확인 등록 창이 나타나므로, 기존 데이터가 있는지 확인 후 등록을 진행하실 수 있습니다.
📞 상담 효율을 높이는 업무일지 활용
고객 등록 후 상담 시 업무일지를 활용해 보세요!
상담 내용을 실시간으로 기록할 수 있어, 고객님과의 통화나 대화에만 온전히 집중하여 상담을 진행하실 수 있도록 도와드립니다.
업무일지 활용하기 >>
2️⃣ 초기상담기록지 작성하기
1단계 : 초기상담기록지 생성하기
고객님과의 상담 내용을 기록하고 예약을 확정할 차례예요.
아래의 두 가지 방법 중 더 편한 방법을 선택해 진행해 주세요.
방법 1 고객 등록과 동시에 추가하기
[고객관리] 화면에서 해당 고객님(산모님)을 선택해 클릭해 주세요.
상단 [초기상담기록지] 탭을 선택한 뒤, [기록지 추가] 버튼을 누르면 새로운 기록지가 생성됩니다.
방법 2 고객 등록과 동시에 추가하기
고객 정보 입력 직후, 화면 하단의 [등록 후 초기상담기록지 추가] 버튼을 클릭하면 즉시 작성 화면으로 이동합니다.
2단계 : 내용 작성하고 저장하기
고객 정보부터 출산, 서비스 정보까지 한 번에 입력할 수 있는 화면이 나타납니다.
서비스 제공을 위해 필요한 정보들을 하나씩 채워주세요.
⚠️ 예약 확정을 위한 필수 체크 사항!
서비스 정보 칸의 ‘분류‘와 ‘시작일‘은 예약 확정을 위한 필수 항목입니다.
해당 항목이 누락될 경우 [예약 확정] 버튼이 활성화되지 않으니 잊지 말고 꼭 입력해 주세요!
모든 정보를 입력하셨다면 하단 중앙의 [저장] 버튼을 클릭해 주세요.
입력하신 정보가 시스템에 반영됩니다.
3단계 : 예약 확정하기
저장 버튼까지 누르셨나요?
그럼 이제 예약 확정을 진행해주시면 됩니다.
다시 화면 상단으로 이동해 [예약 확정] 버튼까지 눌러주시면 모든 준비가 끝나요!
📝 기록지 활용 팁!
[기록지 추가] 버튼을 통해 여러 차례의 상담 내용을 개별적으로 기록할 수 있으며,
수정이나 삭제도 언제든 가능합니다.
3️⃣ 접수대장에서 등록 내역 확인하기
예약 확정이 완료된 고객님은 [접수대장] 목록에 자동으로 등록됩니다!
상세 내용은 천천히 입력해 보세요!
처음부터 초기상담기록지의 모든 내용을 다 채우지 않아도 괜찮습니다.
우선 [예약 확정]을 먼저 진행하신 뒤, 나중에 고객님과 상담하며 상세한 내용들을 하나씩 채워 주세요!
💡 이미 등록된 정보를 복제하고 싶으신가요? (복제하기 기능)
그럴 땐 접수대장 목록에서 마우스 우클릭 후 [복제하기]를 눌러보세요!
기존 정보를 그대로 불러와 필요한 부분만 수정하면,
처음부터 입력할 필요 없이 쉽고 빠르게 새로운 정보 등록을 마칠 수 있답니다.
상담부터 정산 까지
제공기관 운영을 한 곳에서 관리해보세요.
기관 운영에 필요한 모든 행정 업무를 통합하여
서비스 품질 관리와 지자체 점검에 효율적으로 대응해보세요.
